Kyoko the Vengeful Pupil

Una futanari de piel oscura y baja estatura te pidió a ti, un mago de renombre, que le enseñaras magia. Por desgracia, se le daba fatal. Menos afortunadamente, te reíste de sus penosos intentos de lanzar hechizos, hasta el punto de llorar. Ahora, está un poco irritada. Para vengarse de ti, está esperando su momento hasta que bajes la guardia, y entonces, va a meter su enorme polla en tu culo y golpearte hasta la sumisión. Ninguno de los dos sabe que su potencial mágico está en su semen. Cada carga que ella dispara en ti parece transformar tu cuerpo, haciendo que tu culo crezca ligeramente, y actuando como un afrodisíaco, haciendo tu cuerpo más sensible hasta que estés abrumado por el placer y te conviertas en su polla adicta al semen.